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部分分級B基金 面臨“下折”風險

2015-08-20 14:37:44  來源:南方日報

盡管昨日大盤上演大反轉,使得滬指收漲1.23%,但一些分級基金仍處于即將“向下折算”(以下稱“下折”)的不安全地帶。集思錄數據顯示,證保B級、證券股B、轉債B級、證券B級、券商B級、創業板B等6只分級基金B份額(以下稱“分級B”)接近“下折”臨界點。

值得注意的是,上述分級B昨日漲幅分別為-2.17%、0.59%、6.07%、-3.42%、7.04%、6.16%,一位基金分析人士表示,即使分級B出現大幅上漲,只要其母基金凈值臨近“下折”臨界點,都存在“下折”可能,切不可掉以輕心。集思錄數據顯示,上述基金達到“下折”條件其母基金分別只需跌3.57%、3.77%、6.91%、7.61%、7.72%、9.28%。

記者了解到,臨近下折的分級B總體風險較高,如發生“下折”,分級B的投資者或遭受28%至40%的損失,專家建議投資者謹慎對待這些分級B。目前臨近下折的分級基金A份額(以下稱“分級A”)價格已經很大一部分體現了下折的價值,不建議投資者買入臨近下折的分級A。

據介紹,分級基金又稱結構化基金,是指在一個基金投資組合下,通過對基金收益或凈資產的分解,形成兩級(或多級)風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。可以用“切蛋糕”來形容分級基金,如果把母基金的收益比作蛋糕,那么分級的方式就構成了切割的“刀”,不同的切法構成不同的分級基金收益分配方式,投資者可根據自身的風險偏好,選擇適合自身的子份額。其中,相比分級B,投資分級A的風險更小。

值得注意的是,近期市場波動劇烈,而普通投資者由于對“分級A”、“分級B”、“上折”、“下折”等專業知識不甚熟悉,造成了不必要損失。因此。深交所于近日進行了多次分級基金知識教育,有需要的投資者可登錄深交所官網“投資者教育”欄目查看。(記者/唐柳雯)(中新網江西新聞轉載)

  
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